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　　一、【行业掘金】

　　1.【多项军民融合重磅政策将出台 军工改革再掀浪潮】

　　据悉，2017年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。顶层设计方面，全面推进国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划已经制定并有望年内出台。此外，有关部门还在论证设立军民融合产业基金，加快培育若干民参军骨干企业。随着军民融合深度发展的推进，军工混改成为国企混改的重点领域，军工的火热行情可能贯穿整年。

　　随着机制和政策法规体系的健全完善，军民融合正从初步融合上升至深度融合。同时，在军工成为2017年中央经济工作会议确定的七大重点改革行业之一背景下，军民融合作为军工改革重要方向，有望加快推进。从军民融合发展方向看，新材料和信息化两大领域潜力最大，相关上市公司有望率先受益。

　　◆尤洛卡（300099）合资设立军民融合产业创业投资基金，未来将加快军工行业的相关布局。

　　◆菲利华（300395）具备二级保密资质和军品生产许可证，是国内航空航天领域石英材料独家供应商。

　　其他关注：鹏起科技（600614）、中航光电（002179）、红宇新材（300345）

　　2.【电力点亮“一带一路” 海外市场开启成长新空间】

　　今年5月“一带一路”国际高峰会议即将召开，有望促使电力“走出去”加速。根据机电商会统计，过年十年间，海外电力项目累计签约合同额约2802亿美元，年均增长21.7%，其中在“一带一路”沿线国家合同额约1825亿美元，占全部海外电力项目签约额的65%。“一带一路”沿线国家，是中国电力行业企业“走出去”开拓的重点区域。

　　“一带一路”基建先行，而电力设施建设则是基建的重中之重。“一带一路”覆盖国家总人口达到46亿，绝大部分国家人均用电量和发达国家差距甚远，部分国家地区电力相关装备 自给率不足50%，为国内企业提供了广阔空间。

　　◆中国西电（601179）是国内输配电成套设备制造领导者，正加快海外市场开拓。

　　◆海兴电力（603556）是电力装备“一带一路”引领者，海外营收占比约60%。

　　其他关注：特变电工（600089）、中国电建（601669）、金智科技（002090）

　　3.【人类基因编辑技术基本原则确立 概念股受关注】

　　据媒体报道，人类基因编辑研究委员会15日在美国华盛顿正式就人类基因编辑的科学技术、伦理与监管向全世界发布研究报告，并从基础研究、体细胞、生殖细胞/胚胎基因编辑三方面提出相关原则。中科院广州生物医药与健康研究院研究员裴端卿作为委员会中唯一一位中国学者，全程参与了研究讨论工作。同日，美国国家科学院出台报告，表示在严格的监管和风险评估下，基因编辑技术应可用于对人类卵子、精子或胚胎的编辑。受此消息刺激，当日美国首家上市基因编辑公司Editas股价大涨29%。

　　近年来，基因编辑技术因能够实现对特定DNA片段的敲除、加入而备受科学家青睐。它推动了科学研究，但也对社会伦理和人类安全提出了挑战。裴端卿介绍，此次报告提出的基本原则，不仅代表基因编辑领域科学家的共识，还代表了全球顶级的伦理学家、社会学家、哲学家、社会活动家的广泛共识。

　　基因编辑技术在人类基因治疗的应用及普及已是大势所趋，随着研究的深入和发展，其商业价值不容小觑。此外，精准医学已于今年入选“十三五”百大项目，上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

　　◆劲嘉股份（002191）与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作，切入CRISPR/CAs9编辑技术研究及应用领域。

　　◆东富龙（300171）子公司伯豪生物可提供基因组编辑技术定制服务。

　　◆荣之联（002642）依托华大基因布局“生物云”，华大基因是我国基因测序领域的龙头企业。

　　其他关注：达安基因（002030）、澳洋科技（002172）

　　4.【国办印发“十三五”全国结核病防治规划】

　　国务院办公厅日前印发《“十三五”全国结核病防治规划》，部署做好“十三五”时期结核病防治工作，进一步减少结核病危害。《规划》提出，到2020年，结核病防治服务体系进一步健全，实现及早发现并全程规范治疗结核病患者，人民群众享有公平可及、系统连续的结核病防治服务，结核发病和死亡人数进一步减少。《规划》从患者及早发现、规范治疗管理、关怀救助、重点人群防治、服务体系建设等5个方面明确了系列具体量化指标。相关上市公司智飞生物（300122）、精华制药（002349）、华北制药（600812）、复星医药（600196）等有望受益。

　　5.【政策力挺智慧健康养老产业 万亿市场空间待开启】

　　工信部16日发布《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》，提出到2020年，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。健康管理、居家养老等智慧健康养老服务基本普及，智慧健康养老服务质量效率显著提升。

　　智慧健康养老是指利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置。预计中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。养老产业爆发需要三个条件——需求爆发、政策推进、服务满足需求。目前，养老产业正处于爆发前夜。相关概念股可关注金陵饭店（601007）、双箭股份（002381）、乐金健康（300247）、尚荣医疗（002551）等。

　　6.【环氧乙烷价格飙涨 行业龙头股价连创新高】

　　16日，中石油、中石化和三江化工等环氧乙烷主要生产商集体上调出厂价500元/吨，这是月内第三次集体调涨，累计上涨1500元/吨，半月涨幅近15%。主流报价现普遍在11000元/吨以上，年初至今上涨近22%。行业去年下半年开始回暖，环氧乙烷价格上涨近30%。受益于此，国内最大民营环氧乙烷生产商中国三江化工（2198.HK）去年扭亏为盈，本周股价已创出2015年6月以来新高，年初至今涨幅达78%。

　　环氧乙烷后市看涨主要原因一是原料乙烯价格维持高位，成本支撑力度较大；二是国内多为环氧乙烷和乙二醇联产装置，乙二醇价格去年下半年来上涨近70%，企业更倾向生产乙二醇令环氧乙烷供应紧张；三是主要应用于聚醚单体，下游为混凝土行业，需求随国内基建发力明显提升；四是环氧乙烷属危爆品，不易长途运输，无法进口。国内供应格局稳定利于价格反映需求，上一轮价格高位曾达到近18000元/吨。多重利好叠加，行业高景气超出预期。

　　◆奥克股份（300082）拥有20万吨/年环氧乙烷产能，去年前三季已实现净利9600万元，业绩弹性巨大。

　　◆科隆精化（300405）是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力，有利成本转嫁。

　　◆永安药业（002365）主营牛磺酸，拥有4万吨环氧乙烷产能。

　　7.【氮肥行业将加快化解过剩产能 看好春耕行情】

　　16日，工信部原材料工业司副司长潘爱华带队赴中国氮肥工业协会调研。潘爱华在总结中提出，下一步要围绕氮肥行业推进供给侧结构性改革的要求，以能耗、污染物排放、安全生产 等指标为标尺，结合产能置换方案的研究，加快化解氮肥行业过剩产能；要以降低氮肥出口关税为契机，扩大国际市场份额，加大优势产能走出去步伐。

　　此前尿素等氮肥行业由于大量装置投产导致供给过剩，整体处于净亏损。随着新环保法实施后环保门槛提升，以及出口关税下调后出口规模增长，行业景气度正在逐步改善，山东地区尿素价格自去年8月以来累计涨约48%。目前尿素市场库存明显低于过往，有望在未来两三个月的春耕用肥期延续涨势，可关注湖北宜化（000422）、华鲁恒升（600426）、阳煤化工（600691）、鲁西化工（000830）等龙头企业。

　　二、【公司动态】

　　◆金融

　　太平洋推员工持股计划：面向全体员工 最低参与额5万 17日复牌

　　◆环保

　　大禹节水：实控人王栋去世 享年53岁

　　◆新能源与电力设备

　　大洋电机签署燃料电池模块组装框架协议

　　南都电源受让智行鸿远9%股权 成第一大股东

　　金利华电7650万控股戏剧公司央华时代

　　中科电气获准列入三级保密资格单位名录

　　◆通信

　　佳讯飞鸿拟2.59亿收购六捷科技股权 实控人提议年报10转10派1元 17日复牌

　　光环新网IDC将迎爆发式的增长

　　振芯科技控股股东折价减持1100万股

　　◆计算机

　　朗科科技2016年净利4300万 同比增长80%

　　恒华科技：泽润投资计划减持4.9%股份

　　大智慧：实控人关联方减持完毕 套现逾2亿

　　盛讯达：拟重组并购游戏公司中联畅想 继续停牌

　　◆电子

　　海康威视2016年净利超74亿 同比增26%

　　晶方科技：筹划股权激励 17日起停牌

　　◆传媒互联网

　　大晟文化2016年拟10转30

　　分众传媒获2.78亿财政扶持款

　　浙报传媒拟向控股股东出售新闻传媒类资产 继续停牌

　　◆机械

　　慈星股份推5850万元员工持股计划 控股股东提供借款

　　中集集团战略入股意大利著名高空平台生产厂家

　　*ST昆机：因信披违法 被证监会罚款40万

　　◆医药生物

　　鹭燕医药：三名股东拟清仓减持19.78%股份

　　东北制药：二股东计划减持1.99%股份

　　◆基础化工

　　万华化学上调亚太区聚合MDI价格

　　渝三峡：新疆设合资公司 建120万吨/年粗芳烃加氢项目

　　永新股份：2016年净利超2亿 拟10派5

　　远兴能源控股子公司因安全事故受处罚

　　太化股份：公司未收到关于筹划重大事项的通知

　　◆石油化工

　　仁智股份终止重大资产重组 17日复牌

　　◆煤炭

　　中煤能源：1月商品煤产销量同比双降

　　◆金属

　　云铝股份拟定增募资45亿元 控股股东参与认购 17日复牌

　　东方锆业部分产品提价

　　新兴铸管与北京格兰特合作 拟进入水处理膜领域

　　太钢不锈：产品已进入神舟系列飞船和嫦娥探月工程等

　　明泰铝业非公开发行股票获证监会通过

　　齐星铁塔年报出炉 2016年亏损4842万

　　山东钢铁：天弘基金拟清仓减持4.99%股份

　　◆建筑与装饰材料

　　柘中股份拟收购互联网体育场馆 17日复牌

　　伟星新材2016年净利润6.7亿元 同比增38.46%

　　◆房地产

　　卧龙地产：2016年净利同比增33% 社保基金减持

　　◆建筑和工程

　　东方新星中标9985万元工程项目

　　美丽生态中标16亿扶贫工程项目

　　◆汽车

　　新海宜新能源汽车业务有望大幅增长

　　云意电气：控股股东等减持5%股份

　　◆批发和零售贸易

　　宁波中百：聘任应飞军为总经理 其曾任泽熙投资副总经理

　　◆社会服务业

　　云南旅游：六度调整定增预案 募资额下调至11.3亿

　　全新好设立创投业务子公司

　　◆食品饮料

　　山西汾酒：头锅原浆汾酒系列产品价格上调

　　◆农林牧渔

　　圣农发展：鸡肉产品量价齐升 2016年大幅扭亏

　　龙大肉食：1月商品猪售价环比上升4.7%

　　正邦科技：筹划非公开发行股票 17日起停牌

　　◆综合

　　*ST宏盛：前三季营收低于全年 遭上交所问询

　　三、【机构和游资龙虎榜】

江龙船艇（300589）：两家机构席位买入2819万

太化股份（600281）：三交易日一家机构席位买入2053万

界龙实业（600836）：中信上海淮海中路及广发西南南广济街游资封板，两机构卖5266万

飞凯材料（300398）：中投深圳深南中路及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖1831万

顺发恒业（000631）：兴业上海金陵东路及安信南昌胜利路游资封板，三机构卖8123万

湖南投资（000548）：光大佛山季华六路及兴业福州树汤路游资封板，一机构卖318万

尤洛卡（300099）：中泰上海建国中路及华鑫北京菜市口大街游资封板

同兴达（002845）：华泰上海武定路及中建投上海徐家汇路游资封板

中航三鑫（002163）：国君上海天山路及光大佛山季华六路游资封板

漳州发展（000753）：国盛合肥翠微路及民生河南分公司游资封板

国际实业（000159）：华鑫上海宛平南路及郑州普惠路游资封板

怡球资源（601388）：申万上海东川路及陆家嘴环路游资封板

　　四、【财经要闻】

股指期货正式松绑：下调交易手续费，降低保证金比例

人社部：北京、上海等7省区市3600亿的养老金已开始投资运营

证监会放行房企公司债为误传，地产融资仍全面收紧

监管层或于近日推出针对减持规则的相关完善措施

新华社：资本市场进入严监管时代，三关键词标注监管新方位

央行于16日开展2500亿元逆回购操作实现单日资金净投放，业内认为紧平衡仍是资金面主旋律。

上海国资明确今年工作要点 推进整体上市及混改

发改委印发北部湾城市群发展规划

新疆将全力推进煤炭行业供给侧改革。

山东省日前召开排查整治地条钢和违规新增钢铁产能会议，要求承诺的压减量只能多压不能少压。

工信部将研究提出钢材出口政策，营造公平竞争秩序。

工信部：加快智能转型，制修订50个以上智能制造标准

首个服务贸易引导基金浮出水面 总规模约300亿

多部门拟出台光伏系列新政 全面实行竞争性项目分配

我国计划在4月发射首颗高通量通信卫星

新加坡和马来西亚政府委任由三家公司组成的财团为马新高铁项目协助准备招标文件，标志着项目进入实施阶段。

联合国海洋会议6月举行 海洋资源可持续利用受关注

中船重工与深圳市签略合作框架协议

百度宣布全资收购渡鸦科技有限责任公司，该公司聚焦人机交互、人工智能。

苹果2017年全球开发者大会6月5日-9日举办

美股周四收盘涨跌不一 道指再创历史新高 纳指标普终结七连涨

美油收涨0.5% 天然气价格创三个月新低；金价收盘上涨0.7% 创三个多月新高